Мать волчонка советует ему играть с другими волчатами, чтобы стать сильнее и стать вожаком стаи. Однако волчонок хочет летать. Его отец объясняет, что воет на луну, чтобы указать путь заблудившимся волкам и людям, а также чтобы привлечь волчицу из другой стаи. Он также может стать единственным волком, который летает. Мать волчонка просит отца проследить, чтобы завтра волчонку достался самый жирный кусок после охоты.